一、前言

　　龙升客户关系管理系统是一款以客户为中心，把科学的管理与信息技术结合起来，实现市场、销售、服务协同工作统一管理的系统。 她不但能协助企业规范业务流程、提高客户招揽率、保持率、收益率、客户忠诚度和客户服务质量，而且还有效地管理客户资源，提高销售成功率，来达到全面提升 企业核心竞争力的目的。随着竞争的加剧，企业将会更多注意管理中每个环节的监控，希望能针对客户的需求及时组织和改善工作。希望加强和客户的接触，丰富并 完善客户相关资料，并为客户提供访问接口。市场销售正成为常用手段，通过市场活动、客户关系等，保持同客户间的友好联系。如今，许多中小型企业尤其希望能 准确了解客户的需求及企业内部资源状况，比如：销售、售后、等业务流程的管理监控；市场动态、客户关系、营销活动的管理。因此，我司推出了这套专门为中小 型企业设计的龙升CRM系统。

　　CRM（客户关系管理）是英文Customer Relationship Management 的缩写。概括定义，CRM是一个获取、保持和增加可获利客户的过程。CRM是一套先进的管理思想及技术手段，它通过将人力资源、业务流程与专业技术进行有 效的整合，最终为企业涉及到客户或消费者的各个领域提供了完美的集成，使得企业能以更低成本、更高效率地满足客户的需求，从而让企业可以最大程度的提高客 户满意度及忠诚度，挽回失去的客户，保留现有的客户，不断发展新的客户，发掘并牢牢地把握住能给企业带来最大价值的客户群。

　　龙升CRM基于B/S模式且构建于跨平台的环境之上，同时支持Linux和Windows两个平台。无论在何时何地，只要有互联网的地方，企业员工都可以通过龙升CRM来管理客户信息及完成企业所下达的任务。把现代化的技术融入到企业的管理中。

         东莞市龙升软件科技有限公司开发的客户关系管理——龙升CRM，所涉及的大多数是管理业务，系统分为客户管理、协作管理、销售管理、售后管理、财务管理、 统计分析、短信管理、系统管理等八大模块，若还不能满足您的需求，龙升CRM提供了自定义模块的功能，您可以根据实际情况而设计出更适合企业使用的功能模 块。

二、龙升CRM的优势

1、人性化体现

       当您有会议或电话预约的时候，龙升CRM会自动发短信来提醒您。

2、无风险、免费升级

       企业可以先试用再购买，不存在投入成本或选型的风险，一次购买，可享受无限升级服务。

3、无用户数限制

      龙升CRM不但免费为您实施与培训，而且还没有用户数上限，只要您的服务器能承受得起的用户量，龙升CRM都能满足您的需求。

4、强大的手机短信收发功能

         龙升CRM的短信收发采用两种方式，第一种是用龙升短信发送器来实现，企业可以自主选择发送器的号码与管理短信的费用，也不用担心短信内容受到管制；另一 种是企业短信接口，使用此方式，企业必须向短信服务提供商购买短信量，短信收发不但受管制，而且号码也受限制，如果短信发送量极大的话，选择此种方式比较 适合。

5、功能强大，操作简便

        龙升CRM涉及到市场、销售、客户、服务管理、库存、财务等多方面的管理领域；覆盖营销活动、潜在客户管理、客户管理、联系人管理、联系记录、销售机会、报价单、销售订单（合同）、 E-mail、手机短信、日程管理、售后服务（客户反馈、解决方案）、产品管理、供应商管理、价目表、发票记录、各种统计分析报表等全部领域；而且，系统还集成了美观大方的操作界面，一定会让您耳目一新。

三、龙升CRM能为您做什么？

1、人性化的短信提醒功能，让您不再担心失约或错过销售机会；
2、完整统一地记录客户与联系人的资料，不再担心资料丢失；
3、随时随地查找客户资料，及时联系客户；
4、图形化的统计分析客户信息以及销售情况；
5、全面掌握公司业务信息，杜绝人员离职而导致客户的流失。

四、龙升CRM模块功能介绍

         龙升客户关系管理系统基本功能模块包括：客户管理、协作管理、销售管理、售后管理、财务管理、统计分析、短信管理、系统管理等八大模块。以上是系统默认的 模块，用户可根据实际情况自行增加更适合自身企业使用的功能模块。下面将进行对默认功能模块的介绍：（以下模块均有“首页”及“我的秘书”两个子模块，其 中“首页”集成了所有模块的快捷方式，“我的秘书”主要功能是对日常的事务进行管理）

1、客户管理
此模块主要包括：首页、我的秘书、我的潜在客户、我的联系人和我的客户等五个子模块。

1.1、我的潜在客户：管理对企业销售的产品有需求同时又具有购买力的人；
1.2、我的联系人：主要管理与客户相关的联系人信息；
1.3、我的客户：主要管理客户的详细资料以及客户的相关数据。

2、协同工作
此模块包括：首页、我的秘书、我的项目、我的文档、知识中心和公司通知等六个子模块。

2.1、我的项目：管理我负责的项目，以及各项目的任务进度；
2.2、我的文档：企业的网络U盘，管理企业内部的各种文档，通过负责人设置文档共享范围；
2.3、知识中心：记录常见的问题或解决方案，以方便日后的查阅，还可以共享给同事之间学习；
2.4、公司通知：发布或接收公司的通知。

3、销售管理
此模块主要包括：首页、我的秘书、来电记录、我的产品、营销活动、我的销售机会、我的报价和我的合同等八个子模块。

3.1、来电记录：主要记录客户来电的内容以及处理情况；
3.2、我的产品：主要管理企业所销售或生产的产品档案信息；
3.3、营销活动：主要管理企业的营销活动计划与目标；
3.4、我的销售机会：主要管理跟踪的销售业务和待定交易。通过销售机会可以建立您的商机流量，以便进行预测；也可通过将销售机会链接到营销活动活动来测评市场营销计划的投资回报率；
3.5、我的报价：主要管理客户可能购买产品的价格清单；
3.6、我的合同：主要管理客户所购买的产品、价格清单以及购买合同等信息。

4、售后服务
此模块主要包括：首页、我的秘书、产品服务、客户反馈和客户回访等五个子模块。

4.1、产品服务：记录一些已售产品的保修信息；
4.2、客户反馈：主要管理客户反馈的问题或疑问，并通过客户的反馈进行跟踪并解决客户的问题；
4.3、客户回访：记录客户回访的情况及一些详细信息。

5、财务管理
此模块主要包括：首页、我的秘书、回款计划、回款记录和发票记录等五个子模块。

5.1、回款计划：主要通过合同订单创建而来，从而管理本公司的应收款项；
5.2、回款记录：与合同订单对应，记录已收回的款项；
5.3、发票记录：与合同订单对应，记录所有国税、地税或收据等信息。

6、统计分析
此模块主要包括：首页、我的秘书和我的业务统计等三个子模块。

6.1、我的业务统计：主要针对企业的业务数据进行统计，并图形化显示统计数据，让企业管理人员快速了解和管理业务。

7、短信管理
此模块主要包括：首页、我的秘书和短信收件箱等三个子模块。

7.1、短信收件箱：主要接收由外部发过来的手机短信。

8、系统管理
此模块是系统的核心部分，主要包括：系统设置、用户管理、角色管理、部门管理、自定义模块、汇率设置、批量发送E-mail设置、短信设置、邮件设置和数据库管理等功能。

formVista^tm是一个DTLink内部的客户关系管理系统，用于该公司的网站，参与的读者，成员，联系方式及前景和服务客户的支持。

软件特点：

1. 联系/关系管理
2. 内容管理
3. 社区功能
4. 社会化网络
5. 电子报

vtiger CRM是一套基于Web以销售能力自动化(SFA)为主的客户关系管理系统(CRM)。它基于是SugarCRM专业版(SPL1.1.2)开发的一个衍生版本。提供的主要功能有：
1. 日程管理
2. 潜在客户管理
3. 公司与联系人管理(*.直接从公司、联络人产生报价单、订单与发票。*.追踪客户采购产品的历史记录)
4. 产品管理(*.建立价格表并且将产品进行归类。*.建立产品与知识库文章的关连性。*.上传产品图片等功能)
5. 报价单(*.从列表追踪还没有响应的报价单*.在报价单新增线条项目与更新小计、税金、调整与总计金额*.同样的产品在不同的客户群选择不同的价格*.建立适合打印的报价单并且透过内建的邮件系统寄送给指定的客户)
6. 订单管理(*.将订单管理与CRM结合后可以让整个组织的采购与执行流程更流畅*.从订单列表追踪未付款的订单*.可以透过vtiger CRM 的厂商、制造商与经销商等单位取得商品信息*.透过仓库库存量与订单状况的整合来管理及时的库存水准*.可以根据各个组织需求自行调整的客户采购订单(PO)与销售订单(SO)字段*.避免动态显示付款与送货住址时发生的重复作业*.在订单新增线条项目与更新小计、税金、调整与总计金额*.定期通知相关单位库存下限，让库存随时可以应付订单的需求）
7. 发票管理
8. 管理商品知识库与常见问答等。

OBM是一套CRM与Groupware系统。它主要用做一个客户关系数据库，一个共享日历(可以与Outlook相连)，或一个项目管理工具。OBM基于PHP+MySQL/PostgreSQL开发。支持国际化与多种主题并包括Sales Force, 帮助桌面,时间与项目跟踪，文档管理，用户与管理员模块。

SugarCRM具有很强的可操作性、灵活的适用性、完善的功能、独特的个性化设计和专业的技术安全保障，是辅助企业实现客户关系管理的理想之选。 最主要的是，SugarCRM不仅仅是一种应用类软件，更是先进的销售管理解决方案，专业的销售培训使你的销售效果倍增，确实提高您的业务水平。它在企业管理人员、销售人员和客户之间建立了一个立体的管理系统，帮助企业对内和对外实现以“客户为中心”的全方位管理。SugarCRM 正是这样一款优秀的客户关系管理软件. 它在总结研究成功企业管理经理基础上，结合现代前沿营销理念，针对小企业的实际需求，实现了对客户和销售的全方位管理。
SugarCRM的特点
*.采用PHP编写，所以拥有最广泛的兼容性,在各种操作系统上都可以运行
*.具有多个界面方案,按不同主题提供用户选择
*.支持多语言,可以随时切换
*.可扩展性强,随时按照用户需求或者自己增加新的功能和模块

EGS是一个多用户，基于Web的Groupware/CRM/MRP套件。包括的模块有CRM,日历,内容管理,Wiki,项目管理工具,email ticketing,网站新闻,文件共享和ERP。

WebERP是一套ERP与财务管理软件。它具有支持多公司、多币种、多税种、多库存管理；权限角色管理便于员工、客户和供应商使用；订单管理支持发票的跟踪与管理；销售费用管理及强大的销售分析功能，为管理者提供决策支持；提供全面的财务特性包括总帐、应收/应付帐目等；简单易于操作的Web界面。WebERP包括的模块有：
1.订单管理
2.采购管理
3.库存管理
4.生产制造
5.财务管理(应收、应付)
6.业绩分析